La rinunzia al legato

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La rinunzia al legato

1)    Introduzione e la disciplina applicabile prevista per l’eredità

art. 649 c.c.   acquisto del legato: il legato si acquista (ipso iure) senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.

Coincidono, dunque, a differenza che nell’istituzione di erede, nel legato[1] vocazione[2], delazione[3] ed acquisto[4].

La rinunzia al legato, come la sua accettazione, manca di un’espressa disciplina giuridica e si deve perciò applicare, nei limiti della compatibilità, la normativa sulla rinunzia all’eredità.

Bisogna innanzitutto ritenere applicabile, nonostante qualche voce contraria, l’art. 520 c.c.

art. 520 c.c.   rinunzia condizionata, a termine o parziale: è nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (c.c.475).

Il principio è correlativo a quello previsto dall’art 475, ultimo comma, che vieta l’accettazione parziale di eredità[5].

Ipotesi di testamento parziale

Nel caso in cui il testatore abbia disposto per testamento solo una metà del suo patrimonio, e l’altra metà è devoluta allo stesso erede testamentario in quanto anche erede legittimo, potrà costui rinunziare alla successione devolutagli per testamento ed accettare quella devolutagli per legge?

È preferibile[6], anche a parere di chi scrive, la tesi negativa[7] la quale si basa sulla considerazione che i due concorrenti titoli successori non danno luogo a due concorrenti delazioni, ma ad un’unica delazione complessa che ha per oggetto l’intera eredità.

È anche applicabile l’art. 526, per cui la rinunzia al legato si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo; non è rilevante l’errore vizio, ma solo l’errore ostativo.

art. 526 c.c.   impugnazione per violenza o dolo: la rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo (c.c.1434 e seguenti).

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o e stato scoperto il dolo (c.c.1442).

Infine secondo la S.C.[8], poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la semplice acquisizione, da parte del legittimario, dell’oggetto del legato in sostituzione della legittima non implica automatica manifestazione della sua preferenza per il legato, con conseguente perdita della facoltà di conseguire la legittima; allo stesso modo, la proposizione dell’azione di riduzione non costituisce manifestazione chiara ed inequivoca della volontà di rinunciare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato legittimamente proposta l’azione di riduzione da parte di un legittimario che aveva accettato un legato in sostituzione della legittima, vi aveva poi rinunciato con atto successivo alla proposizione della domanda giudiziale di riduzione e non aveva provveduto alla restituzione della somma legata).

Il negozio di rinunzia (è una vera e propria rinunzia e non un atto di rifiuto come prospettato dal Ferri e dal Masi)  è unilaterale, non recettizio e produce effetti ex tunc fin dall’apertura della successione.

Pertanto, la rinunzia, quale negozio unilaterale dismissivo di un diritto (reale o obbligatorio) il cui acquisto si è verificato ipso iure al momento dell’apertura della successione, onde essere ritenuta e rinvenuta come tale, richieda una valida e non equivoca manifestazione dell’intento abdicativo del diritto.

In linea generale l’art. 649 c.c. non prescrive alcuna forma particolare per la rinuncia al legato.

Sia la Giurisprudenza[9] che la quasi unanime dottrina, invece, hanno affermato, nel corso degli anni, che per la rinunzia ai beni immobili, è prevista quella disciplinata dall’art. 1350, n.5.

In realtà proprio con una recentissima sentenza le Sezioni Unite[10], confermando il principio più volte espresso secondo cui il legittimario che ha ricevuto per testamento un legato in sostituzione di legittima relativo a beni immobili se intende conseguire la legittima deve rinunciare al legato in forma scritta.

Tale sentenza, in realtà ha risolto un contrasto di giurisprudenza esistente sul punto.

In particolare i giudici di legittimità hanno affermato che il legatario in sostituzione di legittima deve essere considerato pur sempre un legatario che, per legge, acquista i beni al momento dell’apertura della successione senza bisogno di accettazione e non un semplice chiamato all’eredità. Ne consegue che, in caso di richiesta della legittima e trattandosi di beni immobili, è necessaria la sua rinuncia al legato in forma scritta.

Qualora il legatario rinunzi, la quota di legato si accresce (eventualmente) al collegatario con effetto dal momento dell’apertura della successione.

art. 650 c.c.   fissazione di un termine per la rinunzia: chiunque ha interesse può chiedere che l`autorità giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare (c.c.481).

Secondo una parte del dottrina minoritaria[11] l’acquisto non avverrebbe de iure al momento dell’apertura della successione, ma quando il legatario non può più rinunziare, perché ha accettato o è decaduto ex art 650 o si è prescritto il diritto (non si tratterebbe in fatti di facoltà) alla rinunzia, la quale quindi, in quanto omissio aquirendi, sarebbe sempre a forma libera.

Sorrento 1/4/2011.

Avv. Renato D’Isa